Manual Integração - Remote Client

Após realizar a instalação do Remote Client siga os passos abaixo para realizar a integração com seu ERP

1. Informações para conexão com o banco:

É necessário inserir as informações para conectar com o banco de dados. Para isso acesse a tela desejada (será necessário realizar esse procedimento em todas as telas que serão integradas) > Mais Opções > Importar Valores > Integração > Configurações 

Preencha as informações conforme a tela:

* Usuário do Banco de Dados

* Senha do Banco de Dados

* Nome do Banco de Dados

* URL e porta do Banco de Dados

* Tipo do Banco de Dados

Feitas essas configurações, vamos ao próximo passo:

IMPORTANTE!

O Remote client é quem fará a comunicação entre o ERP e o Treasy, não sendo necessária nenhuma liberação de porta/ip. Dessa forma no campo Url e Porta do Banco de Dados pode ser utilizado o ip interno, assim o Remote client encontrará o caminho para buscar as informações e envia-las para o Treasy. 

2. Querys para buscar as informações no ERP:

Para cada uma das telas será necessária uma query que buscará os dados para realizar a integração. Cada tela tem suas particularidades e informações necessárias que serão descritas abaixo (o modelo de cada tela também pode ser consultado na planilha modelo, para baixá-la confira: Qual a planilha modelo de cada tela?)

 Receita de vendas: 

1. Código Canal de Distribuição;
2. Descrição Canal de Distribuição (opcional);
3. Código Produto ou Serviço;
4. Descrição Produto ou Serviço (opcional);
5. Quantidade vendida (valor precisa ser maior que 0);
6. Preço unitário de venda e/ou Receita Total.

Exemplo de Query para Receita de Vendas:

SELECT 
CODIGO_LOJA AS CODIGO_CANAL,
DESCRICAO_LOJA AS DESC_LOJA,
CODIGO_PRODUTO,
DESCRICAO_PRODUTO,
QTDE AS QUANTIDADE,
PRECO_VENDA AS PRECO_UNITARIO,
VALOR_TOTAL AS VALOR_RECEITA,
DATA_EMISSAO AS DATA

FROM 

FATURAMENTO

WHERE DATA_EMISSAO BETWEEN ${DATA_INICIAL} AND ${DATA_FINAL}

Deduções de vendas:

1. Código Canal de Distribuição;
2. Descrição Canal de Distribuição (opcional);
3. Código Produto ou Serviço;
4. Descrição Produto ou Serviço (opcional);
5. Código Dedução de Vendas;
6. Descrição Dedução de vendas (opcional)
7. Valor da dedução e/ou Percentual sobre a Receita.

Exemplo de Query para Dedução de Vendas:

SELECT 
CODIGO_LOJA AS CODIGO_CANAL,
DESCRICAO_LOJA AS DESC_LOJA,
CODIGO_PRODUTO,
DESCRICAO_PRODUTO,
CODIGO_DEDUCAO,
DESC_DEDUCAO,
VALOR_TOTAL AS VALOR_DEDUCAO,
ALIQ AS PERCENTUAL,
DATA_EMISSAO AS DATA

FROM 

FATURAMENTO

WHERE DATA_EMISSAO BETWEEN ${DATA_INICIAL} AND ${DATA_FINAL}

Custos Variáveis CMV:

1. Código Canal de Distribuição;
2. Descrição Canal de Distribuição (opcional);
3. Código Produto ou Serviço;
4. Descrição Produto ou Serviço (opcional);
5. Preço Unitário ou Percentual sobre receita ou Custo Total;

SELECT 
CODIGO_LOJA AS CODIGO_CANAL,
DESCRICAO_LOJA AS DESC_LOJA,
CODIGO_PRODUTO,
DESCRICAO_PRODUTO,
VALOR_TOTAL AS VALOR_CUSTO,
DATA_EMISSAO AS DATA

FROM 

FATURAMENTO

WHERE DATA_EMISSAO BETWEEN ${DATA_INICIAL} AND ${DATA_FINAL}

Custos Variáveis CPV:

1. Código Canal de Distribuição;
2. Descrição Canal de Distribuição (opcional);
3. Código Produto ou Serviço;
4. Descrição Produto ou Serviço (opcional);
5. Preço Unitário ou Custo Total.

SELECT 
CODIGO_LOJA AS CODIGO_CANAL,
DESCRICAO_LOJA AS DESC_LOJA,
CODIGO_PRODUTO,
DESCRICAO_PRODUTO,
PRECO,
DATA_EMISSAO AS DATA

FROM 

FATURAMENTO

WHERE DATA_EMISSAO BETWEEN ${DATA_INICIAL} AND ${DATA_FINAL}

Despesas:

1. Código Unidade de Negócio;
2. Descrição Unidade de Negócio (opcional);
3. Código Centro de Resultado;
4. Descrição Centro de Resultado (opcional);
5. Código conta;
6. Descrição conta (opcional)
7. Valor da Despesa;

SELECT 
CODIGO_UNIDADE,

DESCRICAO_UNIDADE AS DESC_LOJA,
CODIGO_CR AS CENTRO_RESULTADO,
DESCRICAO_CR AS DESC_CENTRO,

CODIGO_CONTA,

DESC_CONTA,
VALOR_TOTAL AS VALOR_DESPESA,
DATA_EMISSAO AS DATA

FROM 

CONTA_PAGAR

WHERE DATA_EMISSAO BETWEEN ${DATA_INICIAL} AND ${DATA_FINAL}

Gastos com Pessoal:

1. Código Unidade de Negócio;
2. Descrição Unidade de Negócio (opcional);
3. Código Centro de Resultado;
4. Descrição Centro de Resultado (opcional);
5. Código Cargo/Funcionário;
6. Descrição Cargo/Funcionário (opcional)
7. Quantidade Funcionário;
8. Salário Unitário ou Salário Total;
9. Outros valores de folha como encargos e benefícios*

*Nesse caso você pode trazer cada coluna como uma conta da folha (salário, hora extra, comissões etc)

SELECT 
CODIGO_UNIDADE,

DESCRICAO_UNIDADE AS DESC_LOJA,
CODIGO_CR AS CENTRO_RESULTADO,
DESCRICAO_CR AS DESC_CENTRO,

CODIGO_CARGO,

DESC_CARGO,

QTDE,

SALARIO,

COMISSOES,
DATA_EMISSAO AS DATA

FROM 

FOLHA_PGTO

WHERE DATA_EMISSAO BETWEEN ${DATA_INICIAL} AND ${DATA_FINAL}

Investimentos Operacionais:

1. Código Unidade de Negócio;
2. Descrição Unidade de Negócio (opcional);
3. Código Centro de Resultado;
4. Descrição Centro de Resultado (opcional);
5. Código Investimento;
6. Descrição Investimento (opcional)
7. Valor do Investimento;

SELECT 
CODIGO_UNIDADE,

DESCRICAO_UNIDADE AS DESC_LOJA,
CODIGO_CR AS CENTRO_RESULTADO,
DESCRICAO_CR AS DESC_CENTRO,

CODIGO_INVESTIMENTO,

DESC_INVESTIMENTO,
VALOR_TOTAL AS VALOR_INVESTIMENTO,
DATA_EMISSAO AS DATA

FROM 

CONTA_PAGAR

WHERE DATA_EMISSAO BETWEEN ${DATA_INICIAL} AND ${DATA_FINAL}

Ao final da configuração sua tela deve estar semelhante a essa:

Então salve e realize o teste para verificar se as informações estão vindo corretamente:

Se chegar na tela abaixo, sua integração está rodando certinho.

Caso não chegue nessa tela verifique se aparece algum erro em tela, ou então verifique os Logs:

Esperamos ter ajudado!