Para importar valores no Treasy, precisamos, entre outras informações, informar o Ano e o Mês ao qual o valor se refere, em colunas separadas e em formato de número (10, 2019). Contudo, muitas vezes os dados são exportados do ERP ou contabilidade do cliente com esta informação em apenas uma coluna e em formato de data (01/10/2019). Isto acaba gerando bastante trabalho manual para converter os dados em planilha.
Existe uma nova funcionalidade no Treasy que permite importar datas dos seguintes formatos de texto:
- DD/MM/AAAA;
- DD/MM/AA;
- AAAA-MM-DD;
- AAAA-MM;
- AAAA/MM/DD;
- AAAA/MM;
- MMAAAA;
- AAAAMM.
Sendo:
- D: formatação para dia;
- M: formatação para mês;
- A: formatação para ano;
Para importar os valores precisamos fazer os seguintes passos:
1- Acessar o módulo que deseja importar os valores, neste exemplo estaremos utilizando o módulo de Receita de Vendas:
2- Acessar a opção Importar Valores no menu "Mais opções";
3- Selecionar a opção que deseja realizar a importação, neste exemplo usaremos "Planilha", e selecionar o arquivo para importação:
Exemplo de arquivo de importação:
4- Na etapa "Combinar Campos" basta selecionar a coluna "Data" e a formatação para a coluna que possui as datas no formato original. Neste caso pode-se ignorar as colunas Ano e Mês.
5- Na etapa "Conferir Valores" note que as colunas Mês e Ano estão preenchidas com o formato de data passado.
Abaixo um vídeo da importação com todos os passos acima.
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