Como importar o Planejamento via integração com o Treasy?

Para trazer seu planejamento via integração é necessário uma chave de integração, você pode obtê-la seguindo esses passos: Onde consigo minha Chave de Integração do Treasy Planejamento?

Após obter a chave de integração basta seguir os passos abaixo:

1. Insira a chave de Integração no Treasy Financeiro indo em Minhas Fontes de Dados > Treasy Planejamento:

Coloque a Chave obtida anteriormente e clique em Salvar:

Clique em Autorizar:

2. Para que o Treasy Financeiro reconheça os departamentos e categorias, é necessário criar essas estruturas com o mesmo código do Treasy Planejamento. 
Uma boa prática é colocar um identificador para cada tipo de estrutura, por exemplo, para produtos colocar PR antes do código:

Então indo no menu dos 3 pontinhos no canto superior direito, acesse Dimensões e crie as Categorias e Departamentos:

Categorias:

Departamentos:

É importante verificar antes de realizar a integração se o plano do qual você deseja trazer os dados está marcado como oficial no Treasy Planejamento

3. Com as estruturas cadastradas, podemos realizar a integração. Vá Até Minhas Fontes de Dados > Sincronizar Agora:

Selecione o período desejado e clique em Sincronizar Agora:

Agora basta aguardar concluir:

Então você já pode analisar seus dados no Treasy Financeiro

Esperamos ter ajudado!