Como funcionam os Perfis de Usuários e as Permissões e Segurança no Treasy

No Treasy existem alguns perfis de usuário com diferenças em suas permissões, garantindo assim a segurança da informação dentro da empresa. São eles:

Perfis de Usuário

• Diretoria
• Gestor de Departamento
• Controladoria
• Consultor Externo

As permissões hoje estão divididas por Estruturas (contas, canais, produtos etc) ,Valores e Filtros

Permissões por Perfil:

• Estruturas e Cadastros
• Valores Planejados e Realizados
• Filtros
• Planos de Ações
• Ações

Abaixo uma tabela com a informação resumida do que cada perfil tem acesso:

Estruturas e Cadastros:

1. Controladoria: Tem acesso a todas as estruturas, podendo criar e editar novas.
2. Diretoria: Não tem acesso a criação, edição ou exclusão de estruturas, somente visualização. 
3. Gestor: Não tem acesso a criação, edição ou exclusão de estruturas nem acesso a visualização.
4. Consultor externo: As mesmas permissões de Controladoria.

Valores Planejados e Realizados:

1. Controladoria: Pode visualizar e alterar todos os valores planejados e realizados.
2. Diretoria: Pode visualizar. Alterar somente com permissão definida.
3. Gestor: Visualizar e Alterar somente com permissão definida.
4. Consultor externo: As mesmas permissões de Controladoria.

Filtros:

Em relação aos filtros, temos dois tipos: Filtros Públicos e Filtros Privados. 

1. Controladoria: Pode criar, editar e excluir todos os filtros (Públicos e Privados)
2. Diretoria: Pode visualizar Filtros Públicos e seus próprios filtros. Pode editar e excluir somente seus próprios filtros
3. Gestor: Pode visualizar Filtros Públicos e seus próprios filtros. Pode editar e excluir somente seus próprios filtros
4. Consultor externo: As mesmas permissões de Controladoria.

Planos de Ações:

1. Controladoria: Pode criar, editar e excluir todos os Planos de Ações (Públicos e Privados)
2. Diretoria: Pode criar Planos de Ações Públicos e Privados. Pode editar e excluir somente seus próprios Planos de Ações
3. Gestor: Pode criar apenas Planos de Ações Privados. Pode editar e excluir somente seus próprios Planos de Ações
4. Consultor externo: As mesmas permissões de Controladoria.

Ações:

1. Controladoria: Pode criar, editar e excluir qualquer ação em qualquer plano
2. Diretoria: Pode editar e excluir ações que são de sua responsabilidade ou suas próprias
3. Gestor: Pode editar e excluir ações que são de sua responsabilidade ou suas próprias
4. Consultor externo: As mesmas permissões de Controladoria.

Para liberar os acessos a Gestores e Diretores, basta seguir os passos desse artigo: Como configurar as permissões de um Perfil de Usuário?

As permissões se estendem as demais funcionalidades como Gráficos e DRE. Então por exemplo um usuário com perfil Gestor somente poderá ver os valores do DRE referentes as estruturas e valores aos quais tem permissão para visualizar. O mesmo acontece nos Gráficos e Indicadores de Resultado.